Dernière mise à jour 31 Mars, 2022

Activ mandate

Stratégie Sécurité

Gestion sur mesure

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Activmandate Philosophie

Activmandate est une solution de placement élaborée par une équipe d’experts en gestion d’actifs. Les décisions d’investissement sont déléguées à l’équipe de gestionnaires de Spuerkeess Asset Management, qui agit en qualité de conseiller en investissements. Cette équipe d’experts dédiée fournit des recommandations sur la sélection et l’allocation des actifs dans le cadre de la stratégie d’investissement convenue.

Solution All-in

personnalisée en fonction du profil

Fonds & ETFs

Le portefeuille qui en résulte est investi en fonction d’un profil de risque défini pour chaque investisseur. Les portefeuilles modèles font l’objet d’une gestion active et d’une diversification parmi les principales catégories d’actifs, régions et devises. Les choix d’allocation sont déterminés à l’issue du Comité d’Allocation d’Actifs Global qui se tient chaque mois et rassemble nos stratégistes et économistes. L’allocation cible qui en découle s’applique au portefeuille modèle de sorte à garantir à chaque client que ses investissements sont toujours exposés de façon efficiente et adaptés à l’environnement macroéconomique. Les investissements sont réalisés dans des fonds et ETFs en utilisant une approche multi-gestion

et une architecture ouverte. Nos spécialistes sélectionnent les meilleurs gestionnaires en termes de solidité et de robustesse de processus d’investissement et de discipline. Activmandate est une solution intégrée qui s’adapte à l’investisseur quel que soit son profil de risque. Activmandate fournit l’accès à une stratégie de gestion active qui applique les vues de marché des spécialistes de Spuerkeess Asset Management et investit dans un éventail diversifié de fonds (internes et externes) gérés par les meilleurs professionnels du domaine à l’échelle internationale.

Exposition efficace

Politique d’investissement

L'objectif à long terme de la stratégie Sécurité est d'enrichir le portefeuille de façon prudente, en tirant profit des évolutions du marché monétaire, des niveaux des taux d'intérêt sur les marchés obligataires mondiaux et les fluctuations des devises. Les actifs sont principalement investis dans des organismes de placement collectifs (OPC) du marché obligataire et/ou du marché monétaire ou dans des produits similaires et/ou dans des liquidités. Aucun investissement en actions ne sera réalisé.

Nous avons pour objectif de proposer une solution de gestion de patrimoine active, investie de manière internationale dans un portefeuille obligataire diversifié. Thomas Noël - Gestionnaire Activmandate - Spuerkeess Asset Management

Allocation

Absolute

Performance

-1,09%

Stratégie Sécurité

6,32%

Stratégie Conservatrice

17,31%

Stratégie Equilibrée
Les données relatives aux performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les informations relatives aux performances passées sont basées sur un portefeuille modèle représentant la stratégie d'investissement. Les performances réelles varient en fonction des dates d'investissement et du volume.

Principaux investissements

au 31 Mars, 2022

Principaux investissements

EUR

8,85%

Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund
EUR

8,52%

Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund
EUR

8,01%

BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund
EUR

6,91%

Lux-Bond - Long Term EUR
EUR

6,91%

Lux-Bond - Medium Term EUR

Chiffres clés

2,45%
Volatilité annualisée sur 3 ans
2,00%
Volatilité annualisée sur 1 an
-1,91%
Performance 2018
5,56%
Performance 2019
1,27%
Performance 2020
-1,01%
Performance 2021
-4,97%
Performance 2022

Niveau de risque

1
2
3
4
5
6
7

Le niveau de risque a été déterminé sur base de la performance historique des 5 dernières années et ne saurait être considéré comme un indicateur fiable du profil de risque futur de la stratégie. Il représente le risque de fluctuation de la valeur du portefeuille, et est susceptible de changer au cours du temps.

Récapitulatif

Stratégie Sécurité

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