Activmandate
Stratégie Sécurité

Gestion sur mesure
Activmandate Philosophie
Activmandate est une solution de placement élaborée par une équipe d’experts en gestion d’actifs. Les décisions d’investissement sont déléguées à l’équipe de gestionnaires de Spuerkeess Asset Management, qui agit en qualité de conseiller en investissements. Cette équipe d’experts dédiée fournit des recommandations sur la sélection et l’allocation des actifs dans le cadre de la stratégie d’investissement convenue.

Solution All-in
personnalisée en fonction du profilFonds & ETFs
Le portefeuille qui en résulte est investi en fonction d’un profil de risque défini pour chaque investisseur. Les portefeuilles modèles font l’objet d’une gestion active et d’une diversification parmi les principales catégories d’actifs, régions et devises. Les choix d’allocation sont déterminés à l’issue du Comité d’Allocation d’Actifs Global qui se tient chaque mois et rassemble nos stratégistes et économistes. L’allocation cible qui en découle s’applique au portefeuille modèle de sorte à garantir à chaque client que ses investissements sont toujours exposés de façon efficiente et adaptés à l’environnement macroéconomique. Les investissements sont réalisés dans des fonds et ETFs en utilisant une approche multi-gestion
et une architecture ouverte. Nos spécialistes sélectionnent les meilleurs gestionnaires en termes de solidité et de robustesse de processus d’investissement et de discipline. Activmandate est une solution intégrée qui s’adapte à l’investisseur quel que soit son profil de risque. Activmandate fournit l’accès à une stratégie de gestion active qui applique les vues de marché des spécialistes de Spuerkeess Asset Management et investit dans un éventail diversifié de fonds (internes et externes) gérés par les meilleurs professionnels du domaine à l’échelle internationale.
Exposition efficace

Politique d’investissement
L'objectif à long terme de la stratégie Sécurité est d'enrichir le portefeuille de façon prudente, en tirant profit des évolutions du marché monétaire, des niveaux des taux d'intérêt sur les marchés obligataires mondiaux et les fluctuations des devises. Les actifs sont principalement investis dans des organismes de placement collectifs (OPC) du marché obligataire et/ou du marché monétaire ou dans des produits similaires et/ou dans des liquidités. Aucun investissement en actions ne sera réalisé.
Nous avons pour objectif de proposer une solution de gestion de patrimoine active, investie de manière internationale dans un portefeuille obligataire diversifié.
Allocation
Absolute
Performance
-8,66%
-0,66%
9,48%
Principaux investissements
au 31 Mars, 2023
Principaux investissements
10,10%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF9,50%
Lux-Bond - Long Term EUR8,50%
NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND6,30%
Lux-Bond - Medium Term EUR6,20%
Edmond de Rothschild Fund-Bond AllocationChiffres clés
Niveau de risque
Récapitulatif
Stratégie Sécurité

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