Dernière mise à jour 30 Juin, 2022

Activ mandate

Stratégie Conservatrice

Gestion sur mesure

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Activmandate Philosophie

Activmandate est une solution de placement élaborée par une équipe d’experts en gestion d’actifs. Les décisions d’investissement sont déléguées à l’équipe de gestionnaires de Spuerkeess Asset Management, qui agit en qualité de conseiller en investissements. Cette équipe d’experts dédiée fournit des recommandations sur la sélection et l’allocation des actifs dans le cadre de la stratégie d’investissement convenue.

Solution All-in

personnalisée en fonction du profil

Fonds & ETFs

Le portefeuille qui en résulte est investi en fonction d’un profil de risque défini pour chaque investisseur. Les portefeuilles modèles font l’objet d’une gestion active et d’une diversification parmi les principales catégories d’actifs, régions et devises. Les choix d’allocation sont déterminés à l’issue du Comité d’Allocation d’Actifs Global qui se tient chaque mois et rassemble nos stratégistes et économistes. L’allocation cible qui en découle s’applique au portefeuille modèle de sorte à garantir à chaque client que ses investissements sont toujours exposés de façon efficiente et adaptés à l’environnement macroéconomique. Les investissements sont réalisés dans des fonds et ETFs en utilisant une approche multi-gestion

et une architecture ouverte. Nos spécialistes sélectionnent les meilleurs gestionnaires en termes de solidité et de robustesse de processus d’investissement et de discipline. Activmandate est une solution intégrée qui s’adapte à l’investisseur quel que soit son profil de risque. Activmandate fournit l’accès à une stratégie de gestion active qui applique les vues de marché des spécialistes de Spuerkeess Asset Management et investit dans un éventail diversifié de fonds (internes et externes) gérés par les meilleurs professionnels du domaine à l’échelle internationale.

Exposition efficace

Politique d’investissement

L'objectif de la stratégie est de faire prudemment fructifier le portefeuille en tirant profit des marchés monétaires, obligataires et des marchés actions. Les actifs sont principalement investis dans des fonds et ETF et/ou dans des liquidités. Dans le long terme, la stratégie prévoit une pondération actions moyenne de 20% en fonction des tendances de marché.

Nous avons pour objectif de proposer une solution de gestion de patrimoine active, multi-classes d'actif et investie à l'international avec une approche conservative. Xavier Hannaerts - Head of Investments - Spuerkeess Asset Management

Allocation

Absolute

Performance

-6,79%

Stratégie Sécurité

0,40%

Stratégie Conservatrice

10,08%

Stratégie Equilibrée
Les données relatives aux performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les informations relatives aux performances passées sont basées sur un portefeuille modèle représentant la stratégie d'investissement. Les performances réelles varient en fonction des dates d'investissement et du volume.

Principaux investissements

au 30 Juin, 2022

Principaux investissements

USD

10,05%

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
EUR

6,88%

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
EUR

6,61%

Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund
EUR

5,91%

Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund
EUR

5,73%

BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund

Chiffres clés

3,64%
Volatilité annualisée sur 3 ans
2,98%
Volatilité annualisée sur 1 an
-3,36%
Performance 2018
8,99%
Performance 2019
0,26%
Performance 2020
5,22%
Performance 2021
-10,72%
Performance 2022

Niveau de risque

1
2
3
4
5
6
7

Le niveau de risque a été déterminé sur base de la performance historique des 5 dernières années et ne saurait être considéré comme un indicateur fiable du profil de risque futur de la stratégie. Il représente le risque de fluctuation de la valeur du portefeuille, et est susceptible de changer au cours du temps.

Récapitulatif

Stratégie Conservatrice

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