Activ mandate
Stratégie Conservatrice

Gestion sur mesure
Activmandate Philosophie
Activmandate est une solution de placement élaborée par une équipe d’experts en gestion d’actifs. Les décisions d’investissement sont déléguées à l’équipe de gestionnaires de Spuerkeess Asset Management, qui agit en qualité de conseiller en investissements. Cette équipe d’experts dédiée fournit des recommandations sur la sélection et l’allocation des actifs dans le cadre de la stratégie d’investissement convenue.

Solution All-in
personnalisée en fonction du profilFonds & ETFs
Le portefeuille qui en résulte est investi en fonction d’un profil de risque défini pour chaque investisseur. Les portefeuilles modèles font l’objet d’une gestion active et d’une diversification parmi les principales catégories d’actifs, régions et devises. Les choix d’allocation sont déterminés à l’issue du Comité d’Allocation d’Actifs Global qui se tient chaque mois et rassemble nos stratégistes et économistes. L’allocation cible qui en découle s’applique au portefeuille modèle de sorte à garantir à chaque client que ses investissements sont toujours exposés de façon efficiente et adaptés à l’environnement macroéconomique. Les investissements sont réalisés dans des fonds et ETFs en utilisant une approche multi-gestion
et une architecture ouverte. Nos spécialistes sélectionnent les meilleurs gestionnaires en termes de solidité et de robustesse de processus d’investissement et de discipline. Activmandate est une solution intégrée qui s’adapte à l’investisseur quel que soit son profil de risque. Activmandate fournit l’accès à une stratégie de gestion active qui applique les vues de marché des spécialistes de Spuerkeess Asset Management et investit dans un éventail diversifié de fonds (internes et externes) gérés par les meilleurs professionnels du domaine à l’échelle internationale.
Exposition efficace

Politique d’investissement
L'objectif de la stratégie est de faire prudemment fructifier le portefeuille en tirant profit des marchés monétaires, obligataires et des marchés actions. Les actifs sont principalement investis dans des fonds et ETF et/ou dans des liquidités. Dans le long terme, la stratégie prévoit une pondération actions moyenne de 20% en fonction des tendances de marché.
Nous avons pour objectif de proposer une solution de gestion de patrimoine active, multi-classes d'actif et investie à l'international avec une approche conservative.
Allocation
Absolute
Performance
-10,27%
-3,65%
5,02%
Principaux investissements
au 31 Décembre, 2022
Principaux investissements
9,80%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF9,24%
Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR7,16%
Lux-Bond - Long Term EUR6,93%
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF6,61%
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond FundChiffres clés
Niveau de risque
Récapitulatif
Stratégie Conservatrice

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