Dernière mise à jour 31 Mars, 2024

Activmandate

Stratégie Conservatrice

Gestion sur mesure

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Activmandate Philosophie

Activmandate est une solution de placement élaborée par une équipe d’experts en gestion d’actifs financiers. Les décisions d’investissement sont déléguées à l’équipe de gestionnaires de portefeuilles de Spuerkeess Asset Management, qui agit en qualité de conseiller en investissements. Cette équipe d’experts dédiée fournit des recommandations sur la sélection et l’allocation des actifs dans le cadre de la stratégie d’investissement convenue. Le portefeuille qui en résulte est investi en fonction d’un profil de risque défini pour chaque investisseur.

Solution All-in

personnalisée en fonction du profil

Fonds & ETFs

Les portefeuilles modèles font l’objet d’une gestion active et d’une diversification parmi les principales catégories d’actifs, régions et devises. Les choix d’allocation sont déterminés à l’issue du Comité d’Allocation d’Actifs Global qui se tient chaque mois et rassemble les stratégistes et économistes de Spuerkeess Asset Management. L’allocation cible qui en découle s’applique au portefeuille modèle Activmandate de sorte à garantir à chaque client que ses investissements sont toujours exposés de façon efficiente et adaptés à l’environnement macroéconomique. L’ensemble des investissements sont réalisés dans des fonds et ETFs en utilisant une approche multi-gestion et une architecture ouverte. En plus d'une sélection de fonds internes, nos spécialistes de la gestion

sélectionnent les meilleurs gestionnaires d’actifs de l’industrie en termes de solidité et de robustesse de processus d’investissement et de discipline. En d’autres mots, Activmandate est une solution de placement intégrée qui s’adapte à l’investisseur quel que soit son profil de risque. Activmandate fournit l’accès à une stratégie de gestion active qui applique les vues de marché des spécialistes de la gestion d’actifs de Spuerkeess Asset Management et investit dans un éventail diversifié de fonds gérés par les meilleurs professionnels du domaine à l’échelle internationale.

Exposition efficace

Politique d’investissement

L'objectif de la stratégie CONSERVATRICE est de faire prudemment fructifier le portefeuille en tirant profit des marchés monétaires, obligataires et des marchés actions. Les actifs sont principalement investis dans des organismes de placement collectifs (OPC) du marché actions, du marché obligataire et/ou du marché monétaire ou dans des produits similaires et/ou dans des liquidités. Dans le long terme, la stratégie prévoit une pondération actions moyenne de 20% en fonction des tendances de marché. Ce type de placement convient à l'investisseur conservateur qui souhaite bénéficier de la croissance d'investissements dynamiques issus des bonnes performances réalisées sur les marchés financiers.

Allocation

Absolute

Performance

-5,93%

Stratégie Sécurité

3,28%

Stratégie Conservatrice

14,97%

Stratégie Equilibrée
Les données relatives aux performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les informations relatives aux performances passées sont basées sur un portefeuille modèle représentant la stratégie d'investissement. Les performances réelles varient en fonction des dates d'investissement et du volume.

Principaux investissements

au 31 Mars, 2024

Principaux investissements

EUR

7,72%

EUROPEAN SPEC M+G CR-WI CA
EUR

7,15%

ISHARES USD TR BD 3-7 YR ETF
EUR

6,92%

LUX-BOND LONG TERM -M- CAP
USD

6,08%

MULTI UNITS LYX US TR7-10Y CMH
EUR

5,97%

ISHARES CORE CORP BD ETF

Chiffres clés

4,37%
Volatilité annualisée sur 3 ans
5,33%
Volatilité annualisée sur 1 an
8,99%
Performance 2019
0,26%
Performance 2020
5,22%
Performance 2021
-13,28%
Performance 2022
5,88%
Performance 2023
2,23%
Performance YTD

Niveau de risque

1
2
3
4
5
6
7

Le niveau de risque a été déterminé sur base de la performance historique des 5 dernières années et ne saurait être considéré comme un indicateur fiable du profil de risque futur de la stratégie. Il représente le risque de fluctuation de la valeur du portefeuille, et est susceptible de changer au cours du temps.

Récapitulatif

Stratégie Conservatrice

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