Dernière mise à jour 30 Juni, 2024

Activmandate

Stratégie Equilibrée

Gestion sur mesure

4 /7

Activmandate Philosophie

Activmandate est une solution de placement élaborée par une équipe d’experts en gestion d’actifs financiers. Les décisions d’investissement sont déléguées à l’équipe de gestionnaires de portefeuilles de Spuerkeess Asset Management, qui agit en qualité de conseiller en investissements. Cette équipe d’experts dédiée fournit des recommandations sur la sélection et l’allocation des actifs dans le cadre de la stratégie d’investissement convenue. Le portefeuille qui en résulte est investi en fonction d’un profil de risque défini pour chaque investisseur.

Solution All-in

personnalisée en fonction du profil

Fonds & ETFs

Les portefeuilles modèles font l’objet d’une gestion active et d’une diversification parmi les principales catégories d’actifs, régions et devises. Les choix d’allocation sont déterminés à l’issue du Comité d’Allocation d’Actifs Global qui se tient chaque mois et rassemble les stratégistes et économistes de Spuerkeess Asset Management. L’allocation cible qui en découle s’applique au portefeuille modèle Activmandate de sorte à garantir à chaque client que ses investissements sont toujours exposés de façon efficiente et adaptés à l’environnement macroéconomique. L’ensemble des investissements sont réalisés dans des fonds et ETFs en utilisant une approche multi-gestion et une architecture ouverte. En plus d'une sélection de fonds internes, nos spécialistes de la gestion

sélectionnent les meilleurs gestionnaires d’actifs de l’industrie en termes de solidité et de robustesse de processus d’investissement et de discipline. En d’autres mots, Activmandate est une solution de placement intégrée qui s’adapte à l’investisseur quel que soit son profil de risque. Activmandate fournit l’accès à une stratégie de gestion active qui applique les vues de marché des spécialistes de la gestion d’actifs de Spuerkeess Asset Management et investit dans un éventail diversifié de fonds gérés par les meilleurs professionnels du domaine à l’échelle internationale.

Exposition efficace

Politique d’investissement

The aim of the BALANCED strategy is long-term portfolio growth with relatively limited risk. This strategy’s assets are invested primarily in equities, bonds and/or money market UCI or in similar products and/or liquid funds. The strategy’s anticipating average equity weighting is 40% over the long term, depending on market trends. This type of investment is suitable for investors seeking medium- and long-term capital growth.

Allocation

Absolute

Performance

1,68%

Stratégie Conservatrice

14,04%

Stratégie Equilibrée

28,99%

Stratégie Croissance
Les données relatives aux performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les informations relatives aux performances passées sont basées sur un portefeuille modèle représentant la stratégie d'investissement. Les performances réelles varient en fonction des dates d'investissement et du volume.

Principaux investissements

au 30 Juni, 2024

Principaux investissements

EUR

7,95%

ISHARES VII GOV.BD3-7Y ETF
EUR

6,32%

EUROPEAN SPEC M+G CR-WI CA
USD

5,84%

JPMF AMERICA FD I(ACC)
EUR

5,54%

ELEVA EURO SELECTION -R- CAP
EUR

5,36%

LUX-EQUITY GLOBAL -M- CAP

Chiffres clés

5,18%
Volatilité annualisée sur 3 ans
4,71%
Volatilité annualisée sur 1 an
12,85%
Performance 2019
0,80%
Performance 2020
10,94%
Performance 2021
-13,24%
Performance 2022
7,55%
Performance 2023
5,25%
Performance YTD

Niveau de risque

1
2
3
4
5
6
7

The level of risk is determined on the basis of the historical performance of the last five years and should not be considered a reliable indicator of the future risk profile of the compartment. It represents the risk of fluctuations in the net asset value of the portfolio and may change over time.

Récapitulatif

Stratégie Equilibrée

Intéressé d'investir ?

Ne perdez pas votre temps avec la gestion de votre portefeuille et mandatez nos spécialistes

Kontaktieren Sie uns